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理财规划师报名,理财规划师报名条件

技能知识 · Sep 09, 2023

本文目录一览：

理财规划师报名条件及费用标准

2018年在职业资格认证目录单上，理财规划师资格证书取消了。但从行业发展来看，国人可投资财富快速增长，面对财富管理需求，对专业人员有更高的要求，所以为客户、家庭、企业制定综合理财规划方案的专业人士，建议报考AFP金融理财师证书。
考取AFP金融理财师证书主要会支出三部分费用：
1、2023年AFP培训费是9980元。
学员完成在理财教育网完成AFP结业，取得《AFP金融理财师认证培训合格证书》就能报名AFP认证考试。
2、AFP认证考试费
2023年AFP认证考试费是890元。其中《金融理财基础(一)》考试费是445元，《金融理财基础(二)》考试费是445元。AFP考试后7天内公布AFP考试成绩。
3、AFP认证费
2023年AFP认证费是200元。
学员通过认证申请后 45天左右收到《AFP金融理财师证书》。
理财规划师报名条件及费用标准如下：
一、首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：
1、具备高中及以上学历，并年满18周岁。
2、无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。
3、符合基本身体素质条件，相关体检合格。
二、其次，报名费用标准如下：
1、首次报名考试费用为700元，补考报名费用为500元。
2、报名费用支付方式为网上支付，不支持现金支付。
3、报名费用支付需在规定时间内完成，逾期未支付将取消报考资格。
三、理财规划师考试特点和注意事项：
1、考试采用机考形式，全程闭卷，考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。
2、考试时间为150分钟，每门科目90分钟，剩余30分钟为交卷时间。
3、考试成绩采用百分制，60分为合格分数线。
4、考试结束后5个工作日内公布成绩，考生可在官方网站查询。
5、考试成绩有效期为4年，考生需在有效期内完成全部考试科目。
四、拓展资料
理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。
它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次财务安全和财务自由。
理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师是为客户提供专业理财服务的职业，报名参加理财规划师考试需要满足一定的条件并支付相应的费用。
在备考过程中，考生需要全面掌握考试内容，注重实践经验积累，提高自己的专业素养和综合能力。同时，考生还需要注意考试时间和安排，合理规划复习计划，全面提升自己的应试能力。

理财规划师报考条件

理财规划师报考条件如下：
1、学历要求：应具有本科及以上学历，不限于金融、会计和经济等相关专业，拥有MBA等高级管理学位的申请者可获得更高的录取优势。
2、工作经验：理财规划师需要具备一定的工作经验，且具有良好的综合素质和职业道德。申请前，应至少具有三年的相关工作经验。
3、职业资格：理财规划师需要通过国家职业资格考试(CFP)认证，参加英语和综合能力两门考试考试合格以后方可获得资格证书。同时，在职业的过程中还需要不断参与相关资格考试的学习和考试，以保持持续学业。
4、执行机构：理财规划师的认证由中国证券业协会(CSIA)实行，申请人应在需要的时间发布申请，并向相关认证部门进行申请。
5、金融知识：理财规划师需要具有扎实的金融知识和专业技能，能够为客户提供全面且贴心的理财咨询服务。
想要成为一名理财规划师，需要具备一定的学历和工作经验，具有职业资格认证，并具备丰富的金融知识和专业能力。同时还需要不断学习和更新知识，为客户提供高品质、高效妥善的理财规划服务。
如果有以下条件，也会加强理财规划师申请资格：
1、业内经验：CCFP（中国理财规划师）认证不仅看重职业资格，还在意个人的经验积累。因此，有证券从业经历、金融类背景、基金注册资格等相关经验都会令你更具竞争力。
2、专业资格：如有数学、统计学或会计学或其他与金融安排相关的专业证书，可加强理财规划师申请资格。
3、口碑和人脉：一位成功的理财规划师，会被他的客户、同事、同行认可和赞誉。通过在口碑上存储自己的信誉来引进更多的新客户也是成功的，特别是在金融行业内部的人脉。
成为一名理财规划师不仅需要具备丰富的金融理论知识和实践经验，还要拥有一定的职业资格认证，充分了解资产配置、风险控制等相关知识。除此之外，拥有相关专业证书、口碑和人脉的积累也能让申请者更具竞争力。
考理财规划师注意事项
1、学习和备考时间：理财规划师考试通常需要较长的准备时间，在规划好学习计划的情况下，需要充分利用业余时间进行知识的学习和备考。
2、深入了解考试内容：理财规划师考试涵盖了金融、投资、税务规划、退休规划、保险等多个方面的知识，需要考生全面而深入地了解考试内容。
3、遵循考试规定：理财规划师考试具有一定的考试规定，如应当向所在地财政部门报名并缴纳相关费用、遵守考试时间安排、不能违规携带通讯设备、应当在考试中遵守考场纪律等，考生需要仔细阅读并遵守相关规定。
4、进行模测验和训练：在正式考试之前，考生需要进行模拟测试和训练，至少参加一到两次模拟测试，以便提前了解考试的难度和类型，找到弱点，加以强化复习。
5、注意健康和心理状态：理财规划师考试时间较长，需要考生具备较好的心理质量和较高的身体素质，一定要注意心理和身体上的休息和准备，保持一个良好的心态。

理财规划师考试报名条件

理财规划师考试报名条件如下：1、大专及以上学历；2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

理财规划师报名条件

报考理财规划师报名条件是，需要满足连续从事本职业工作6年以上的条件，具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书，具有其他专业专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上等条件之一。
理财规划师的概括
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

2022年理财规划师报名时间

2023年金融风险管理师报名时间目前GARP官方协会仅公布了2023年5月考季金融风险管理师报名时间，11月考季的尚未公布，2023年5月考季报名时间安排如下：
早鸟（优惠价）报名2022年12月1日至2023年1月31日；标准（没有优惠）报名2023年2月1日至3月31日。
更改考点截止时间：2022年12月1日-2023年4月21日。
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2023年5月金融风险管理师考试时间
FRM一级考试时间2023年5月6日至19日；
FRM二级级考试时间2023年5月20日至26日。
2023年FRM考试报名费用是多少？
早鸟报名费为600美元，标准报名费为800美元。
注意：
1、首次报名注册费用为400美元。
2、中国考生首次报名需支付10美元数据管理费。
3、中国大陆考生每次报名均需支付40美元地方行政附加税费
2023年金融风险管理师报名入口
金融风险管理师报名入口为GARP官方网站：https://www.garp.org/。
2023年金融风险管理师报名流程
1、 登录GARP协会官网：https://www.garp.org/，点击右上角sign up注册账号。
2.、进入报名主界面，填写信息。
3.、进入如下界面，分为在职人士和在校人士，按自身情况进行选择：
(下图为：在校人士)
(下图为：在职人士)
4.、账户注册完成，页面如下：
5.、登入您的邮箱，将网址复制到浏览器。
6、 按要求创建密码，点击完成。
7、进入登录页面、选择注册考试。
8、考试注册界面、填写报名信息及信用卡支付。
9、支付费用 ，报名成功。
注：中国大陆考试还需缴纳40刀的场地费和10刀的数据管理费。
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2023年特许金融分析师报名时间2023年特许金融分析师共有四个考季，分别是2月、5月、8月以及11月，CFA协会现阶段仅公布了2月和5月CFA报考的具体时间安排。
2023年特许金融分析师各级考试考期
2023年2月：CFA一级、三级考试
2023年5月：CFA一级、二级考试
2023年8月：CFA一级、二级以及三级考试
2023年11月：CFA一级、二级考试安排
1、2023年2月报名时间
早鸟阶段报名时间安排：2022年5月10日——2022年8月9日
标准阶段报名时间安排：2022年8月10日——2022年11月8日
2、2023年5月报名时间
早鸟阶段报名时间安排：2022年8月9日——2022年11月2日
标准阶段报名时间安排：2022年11月3日——2023年1月31日
特许金融分析师一级考试的内容
一级考试考察的科目共有10门，分别为：企业发行人、权益投资、衍生品投资、职业伦理道德、定量分析、固定收益、其他投资、经济学、财务报表分析、投资组合管理。考试被分成两场，每场考试的时长均为2小时15分钟，每场考试设置了90道选择题，考试一共设置了180道选择题。
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特许金融分析师二级考试的内容
二级考察的科目与一级考试相同，为10门，10门分别为：企业发行人、权益投资、衍生品投资、职业伦理道德、定量分析、固定收益、其他投资、经济学、财务报表分析、投资组合管理理。考试被分成两场，每场考试的时长均为2小时12分钟，考试共设有22个项目集，其中包括88道选择题，每场考试各设有11个项目集，其中包括44道选择题。
特许金融分析师三级考试的内容
三级考试的科目只有7门，分别为：经济学、其他投资、权益投资、投资组合管理、固定收益、衍生工具、道德与职业行为标准。三级考试同样分成两场，上半场考试设置了8-11道论文题目，每个论文题中包含一个小插图，后面跟着一些需要考生书面答复的问题，三级下半场的考试设置了11个项目集，其中包括44道选择题。
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如何报考理财规划师？

考前培训：根据个人的现有条件，申报相应等级的指定教材的培训。
鉴定申报：符合申报条件的理财规划师工作人员，经过考前培训后，由培训机构负责向劳动部门申报考生资料并组织参加全国统考鉴定。
理财规划师报考流程：
第一在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名：第二由各省职业技能鉴定中心审核报名条件：第三审核通过后，交考试费用，缴齐费用后领取准考证：第四参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排：第五考试结束后，三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。
理财规划师报考所需材料：
1、照片：2寸、1寸各四张(必须是蓝底彩色同版照片)
2、身份证复印件：2份，复印件上个人信息一定要清晰，且必须在同一张A4纸上复印身份证的正反面方可有效。身份证上尽量不要出现标注(例如：此复印件只做报名培训或复印无效等字样)
3、学历证复印件：1份，复印件上的校章、照片、及个人信息必须清晰;国外学历必须有学历复印件及公证处的证明，如不做公证，后期影响报考后果学员自己承担。
4、证明：1份，证明中必须包括完整的时间段及清楚体现所报项目的相关工作经验、开证明的时间证明中不能包括众德之星、贵公司、培训机构、学校等字样理财规划师报考要求及流程美国CPA。
5、劳动部的国家职业资格证：须复印照片页、个人信息和成绩页两页方可有效;注意资格证的发证时间，必须在报考条件要求范围内方可有效。

理财规划师报名条件是什么？

学历要求（具备以下资格之一即可）：
1、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
2、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师报名条件（具备以下资格之一即可）：
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师报名条件（具备以下资格之一即可）：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
高级理财规划师报名条件（具备以下资格之一即可）：
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业书。
注明：本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。