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国家理财规划师报名条件,报考理财规划师的条件是什么？

技能培训 · Nov 14, 2023

本文目录一览：

理财规划师报考条件

理财规划师报考条件如下：
1、学历要求：应具有本科及以上学历，不限于金融、会计和经济等相关专业，拥有MBA等高级管理学位的申请者可获得更高的录取优势。
2、工作经验：理财规划师需要具备一定的工作经验，且具有良好的综合素质和职业道德。申请前，应至少具有三年的相关工作经验。
3、职业资格：理财规划师需要通过国家职业资格考试(CFP)认证，参加英语和综合能力两门考试考试合格以后方可获得资格证书。同时，在职业的过程中还需要不断参与相关资格考试的学习和考试，以保持持续学业。
4、执行机构：理财规划师的认证由中国证券业协会(CSIA)实行，申请人应在需要的时间发布申请，并向相关认证部门进行申请。
5、金融知识：理财规划师需要具有扎实的金融知识和专业技能，能够为客户提供全面且贴心的理财咨询服务。
想要成为一名理财规划师，需要具备一定的学历和工作经验，具有职业资格认证，并具备丰富的金融知识和专业能力。同时还需要不断学习和更新知识，为客户提供高品质、高效妥善的理财规划服务。
如果有以下条件，也会加强理财规划师申请资格：
1、业内经验：CCFP（中国理财规划师）认证不仅看重职业资格，还在意个人的经验积累。因此，有证券从业经历、金融类背景、基金注册资格等相关经验都会令你更具竞争力。
2、专业资格：如有数学、统计学或会计学或其他与金融安排相关的专业证书，可加强理财规划师申请资格。
3、口碑和人脉：一位成功的理财规划师，会被他的客户、同事、同行认可和赞誉。通过在口碑上存储自己的信誉来引进更多的新客户也是成功的，特别是在金融行业内部的人脉。
成为一名理财规划师不仅需要具备丰富的金融理论知识和实践经验，还要拥有一定的职业资格认证，充分了解资产配置、风险控制等相关知识。除此之外，拥有相关专业证书、口碑和人脉的积累也能让申请者更具竞争力。
考理财规划师注意事项
1、学习和备考时间：理财规划师考试通常需要较长的准备时间，在规划好学习计划的情况下，需要充分利用业余时间进行知识的学习和备考。
2、深入了解考试内容：理财规划师考试涵盖了金融、投资、税务规划、退休规划、保险等多个方面的知识，需要考生全面而深入地了解考试内容。
3、遵循考试规定：理财规划师考试具有一定的考试规定，如应当向所在地财政部门报名并缴纳相关费用、遵守考试时间安排、不能违规携带通讯设备、应当在考试中遵守考场纪律等，考生需要仔细阅读并遵守相关规定。
4、进行模测验和训练：在正式考试之前，考生需要进行模拟测试和训练，至少参加一到两次模拟测试，以便提前了解考试的难度和类型，找到弱点，加以强化复习。
5、注意健康和心理状态：理财规划师考试时间较长，需要考生具备较好的心理质量和较高的身体素质，一定要注意心理和身体上的休息和准备，保持一个良好的心态。

理财规划师报名条件

理财规划师报名条件：
凡报考国家职业资格一级的，需要具备以下条件之一：1、连续从事本职业工作19年以上；2、本科学历或中级职称，连续从事本职业工作13年以上；3、硕士研究生及以上学历，连续从事本职业工作10年以上；4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
凡报考国家职业资格二级的，需要具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作13年以上；
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或者相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上；
5、具有本专业或者相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，或者连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师资格证怎么考

报名条件：
一、初级理财规划师：
年满18周岁，专科及以上高校在校学生。
二、中级理财规划师（具备以下条件之一即可）
1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
三、高级理财规划师（具备以下条件之一即可）
1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

理财规划师报名条件


理财规划师报名条件：1、大专及以上学历；
2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；
3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。
理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

理财规划师考试报名条件/p>1、大专及以上学历；
2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；
3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。
理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

金融风险管理师报名条件是什么金融风险管理师没有对报名条件作出相关规定，但考试难度对考生有潜在能力要求，包括：
1、对英文水平的要求：考生应具备大学英语四级水平，同时需一定英文阅读能力，掌握专业词汇；
2、对数学的要求：考试一般为经济学专业考研数学难度，主要涉及概率与统计的内容；
3、对行业的要求：具备基本金融知识和基础。
金融风险管理师考试即FRM考试，是全球金融风险管理领域的资格认证。考试主要面向金融机构风控人员，金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员（经纪人）、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门、CFO、MIS、CIO，以服务于大型企业与金融业的工作者为主。

理财规划师报名条件是什么？

学历要求（具备以下资格之一即可）：
1、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
2、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师报名条件（具备以下资格之一即可）：
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师报名条件（具备以下资格之一即可）：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
高级理财规划师报名条件（具备以下资格之一即可）：
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业书。
注明：本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

想考理财规划师需要什么条件

一、理财规划师的报考条件（一）助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作6年以上。2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（二）理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作13年以上。2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。（三）高级理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作19年以上。2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上
3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
二、理财规划师证书查询
1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。
2、颁发机构:中华人民共和国人力资源和社会保障部
3、证书颁发时间:成绩公布后两个月内
4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功，另收工本费用:人民币四元。
扩展资料：
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.
因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
参考资料：理财规划师百度百科

报考理财规划师的条件是什么？

报考条件理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以下条件之一1.连续从事本职业工作19年以上。2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。国家理财规划师（职业资格二级）：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。助理理财规划师（职业资格三级）：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。相关专业：法律、金融、会计、管理类专业

理财规划师报名条件

1、初级。初级证书只要年满18周岁，初中以上学历就可以报考了。
2、中级。中级证书需要年满18周岁，同时具备高中以上学历，工作年限满2年可以报名参加考试。
3、高级。高级证书需要年满20周岁以上，具备大专及以上学历，工作年限满4年。
为企业创造和带来更多的新的市场机会，使得企业间的依存关系更为密切，企业间的这种依存关系，又改变着企业竞争方式甚至竞争的实质，由市场竞争发展为“竞合”---即企业的竞争与合作。
从行业发展来看，国人可投资财富快速增长，面对财富管理需求，对专业人员有更高的要求，所以为客户、家庭、企业制定综合理财规划方案的专业人士，建议报考AFP金融理财师证书。
AFP报考条件：
大专以上学历可以报考。
AFP考生需要先行完成AFP培训结业考试，才能报名参加AFP认证考试，官方认可的经济学博士可以豁免培训直接报名参加考试。
AFP培训和考试没有学历、工作经验条件要求。但考试通过后，您需要在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验：
大学专科学历，拥有3年以上相关行业从业经验。
大学本科学历，拥有2年以上相关行业从业经验。
研究生学历，拥有1年以上相关行业从业经验。
国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
扩展资料：
理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。
2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；
三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。
理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
参考资料来源：百度百科——理财规划师

理财规划师报名条件及费用标准

2018年在职业资格认证目录单上，理财规划师资格证书取消了。但从行业发展来看，国人可投资财富快速增长，面对财富管理需求，对专业人员有更高的要求，所以为客户、家庭、企业制定综合理财规划方案的专业人士，建议报考AFP金融理财师证书。
考取AFP金融理财师证书主要会支出三部分费用：
1、2023年AFP培训费是9980元。
学员完成在理财教育网完成AFP结业，取得《AFP金融理财师认证培训合格证书》就能报名AFP认证考试。
2、AFP认证考试费
2023年AFP认证考试费是890元。其中《金融理财基础(一)》考试费是445元，《金融理财基础(二)》考试费是445元。AFP考试后7天内公布AFP考试成绩。
3、AFP认证费
2023年AFP认证费是200元。
学员通过认证申请后 45天左右收到《AFP金融理财师证书》。
理财规划师报名条件及费用标准如下：
一、首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：
1、具备高中及以上学历，并年满18周岁。
2、无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。
3、符合基本身体素质条件，相关体检合格。
二、其次，报名费用标准如下：
1、首次报名考试费用为700元，补考报名费用为500元。
2、报名费用支付方式为网上支付，不支持现金支付。
3、报名费用支付需在规定时间内完成，逾期未支付将取消报考资格。
三、理财规划师考试特点和注意事项：
1、考试采用机考形式，全程闭卷，考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。
2、考试时间为150分钟，每门科目90分钟，剩余30分钟为交卷时间。
3、考试成绩采用百分制，60分为合格分数线。
4、考试结束后5个工作日内公布成绩，考生可在官方网站查询。
5、考试成绩有效期为4年，考生需在有效期内完成全部考试科目。
四、拓展资料
理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。
它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次财务安全和财务自由。
理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师是为客户提供专业理财服务的职业，报名参加理财规划师考试需要满足一定的条件并支付相应的费用。
在备考过程中，考生需要全面掌握考试内容，注重实践经验积累，提高自己的专业素养和综合能力。同时，考生还需要注意考试时间和安排，合理规划复习计划，全面提升自己的应试能力。