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rfp理财规划师,中国承认的三大理财师

技能培训 · Oct 31, 2023

本文目录一览：

理财规划师有几种？


财务规划师是什么财务规划师也称为财务策划师（RFP），是通过科学公正的财务分析程序，对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，有效规避投资及经营风险，从而实现资产保值与增值的专业性人才。财务规划师包括助理财务规划师、注册财务规划师以及资深财务规划师三个级别，属于理财师职业的范畴。
财务规划师的目的是通过科学的方法为企业设定一套良好的财务组织方案，为企业管理好其理财产品，同时致力于强化客户的财政基础，使客户的资产可以得到良性的增值。

理财规划师考试报名条件

理财规划师考试报名条件如下：1、大专及以上学历；2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RFP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试设有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。

2022年理财规划师报名时间

2022年理财规划师报名时间：
报名开始时间：2022年4月19日00:00。
报名截止时间：2022年5月27日00:00。
理财规划师的报考方法：
登录RFPI大中华管理中心官网报名：http://www.rfpzg.com/，注意，必须持有协会授权机构颁发的结业证书才可参加考试，RFPI大中华管理中心不接受考生直接报名。
考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资 格，为此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。
同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包 含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。
考试地点有上海、北京、天津、广州、深圳、郑州、重庆、长沙、成都、南京、西安、其他RFPI大中华管理中心授权的考点，或者合作金融机构所在地。

rfp理财规划师 培训费用

理财规划师一级考试费用:报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元。 培训费不等，好点的可以一对一，大概是三万元左右，普通的500元人民币左右
理财规划师(CHFP)三级 　　 认证考试的考试费为人民币280元。
中级理财规划师(CHFP)二级 　认证考试的考试费为人民币380元。
高级理财规划师(CHFP)一级　 认证考试的考试费为人民币580元。
补考考试费 人民币100元/科目

中国承认的三大理财师

目前国内具有官方背景的理财师资格认证有：CFP(Certified Financial Planner)一般被称为国际金融理财师，指从事金融理财，达到国际金融理财师组织所规定的教育、考试、从业经验和职业道德标准，并取得资格认证的专业人士。CFP资格认证在国际上获得的认可最为广泛。
AFP(AssociateFinancialPlanner)是金融理财师，作为CFP的基础资格认证，AFP也是由中国金融理财标准委员会认证。通过CFP的基础培训，并通过AFP资格认证考试，便可获得AFP资格认证。
RFP(RegisteredFinancialPlanner)即注册金融策划师，是一种半国际化认证。目前国内市场上存在美国RFP和香港RFP两种资格认证证书。
理财规划师国家职业资格认证由劳动与社会保障部下属的理财规划师专业委员会认定。除了这几种官方认证之外，还有一些由银行、保险、证券等专业机构和高等院校单独设置或联合设置的培训认证，这种民间的培训和认证是不具有官方效用的。希望能够帮助到您。

理财顾问需要什么条件

问题一：做个人理财顾问需要什么样的条件 做个人理财顾问是需要相当高的实操经验，证书只是在学历上被认可的途径之一。最重要的是从自己开始就实践投资理财并有所收获，同时还要拥有行业的操守、基本素养及品行。这样才能做一名合格的顾问。现在生活中有三种“顾问”：1、业务型。拥有规划师资格认证，在银行或机构任职，主要推荐和销售理财金融产品为主，个人无实操经验；2、说教型。拥有很高的学历和条件，也有认证，个人实操经验少，如教师等工作，理论全懂，个人资产规划不一定成功；3、教练型。拥有认证或无认证，学历不一定都很高，拥有某领域多年的实操经验，从基础理论到实际操作都很扎实。多数这类人现为机构的操盘手、个人理财公司、理财教练、私募等。前途和利润双赢者。
一般不是从事金融类工作者，不太建议非要考证，只要了解并自己付诸行动，把投资理财养成个人终生的习惯，真正有个人收获后，凭借对市场的研究和职业操守，才能更好地为他人服务。

问题二：做个人理财顾问需要什么样的条件？ 做个人理财顾问是需要相当高的实操经验，证书只是在学历上被认可的途径之一。最重要的是从自己开始就实践投资理财并有所收获，同时还要拥有行业的操守、基本素养及品行。这样才能做一名合格的顾问。现在生活中有三种“顾问”：1、业务型。拥有规划师资格认证，在银行或机构任职，主要推荐和销售理财金融产品为主，个人无实操经验；2、说教型。拥有很高的学历和条件，也有认证，个人实操经验少，如教师等工作，理论全懂，个人资产规划不一定成功；3、教练型。拥有认证或无认证，学历不一定都很高，拥有某领域多年的实操经验，从基础理论到实际操作都很扎实。多数这类人现为机构的操盘手、个人理财公司、理财教练、私募等。前途和利润双赢者。
一般不是从事金融类工作者，不太建议非要考证，只要了解并自己付诸行动，把投资理财养成个人终生的习惯，真正有个人收获后，凭借对市场的研究和职业操守，才能更好地为他人服务。

问题三：个人理财顾问需要哪些知识 不需要太多专业知识，多看看这行业的新闻，找个平台试试水，慢慢实践总结出经验，自然就会了，不需要太多专业知识。可以先去核新产融试试水，体验体验流程，你会喜欢上的。

问题四：理财顾问的素质要求 1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是全才+专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的衣食父母，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是为推销而理财。今后社会上会出现很多独立的理财公司，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。

问题五：从事理财顾问这个职业的话，需要什么资格证书 这几个都可以

问题六：在证券从事投资顾问需要什么条件 你的客观条件已经达到可以申请投资顾问资格的要求了，但是资格是要你所在的券商或投资公司帮你申请的。所以要看你所在的公司是不是有投资顾问岗或者是否愿意帮你申请这个资格。
因为在你获得投资顾问资格之后，你的公司要负责你相关的执业诚信问题，并且在你离职之后出具诚信证明以便你在以后的公司中继续执业。

问题七：理财顾问需要考证吗？ 需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。
《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。

问题八：理财顾问的知识要求 财务或金融相关专业，具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。技能要求：英语熟练经验要求：有证券、保险、银行从业经验。职业素养：需具有理性的分析与解决问题的能力、善于沟通、有强烈的责任心、具备良好的人品及职业操守、工作的相对的独立性。一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:身兼多能的金融通才　一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持、以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。良好的职业素质具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

问题九：以后想从事理财顾问，我现在上大四，需要考些什么证来？？？？？ 证券从业资格、基金从业资格、银行从业资格，主要是这三种，其他的从业之后再考不迟，实际从业中用不上。

问题十：证券公司投资顾问需要具备哪些要求? 以我们公司为例：
1，本科（含）以上学历
2，通过从业基础以及投资分析科目
3，实习期6个月内新增资产1200万以上且新增户数60户以上
4，通过公司自有的投资分析师考试

rfp理财规划师考了有什么用？适合哪些人考？

rfp理财规划师证书在全球范围内获得广泛认可，目前已被正式纳入全国财经金融专业人才培养工程。那么rfp理财规划师考了有什么用?适合哪些人考?本文将给予详细介绍，来一起了解下吧!rfp理财规划师有什么用?获得rfp理财规划师证书，可以拥有以下优势：1、成为一名理财规划师，也就意味着你有着过硬的专业知识和能力。获得rfp认证，说明了您是一个合格的国家理财规划师，能够获得来自客户的信赖。2、获得rfp证书，可以增强您的职业竞争力，为您带来更广阔的职业发展前景，可以从事的就业方向十分广泛，比如信托投资公司、证券公司、保险公司、财务公司、金融租赁公司以及证券等金融机构。3、拿到rfp证书，能够让您在求职过程中脱颖而出，为您创造更多的工作机遇。您可以利用自己所掌握的专业知识帮助客户解决财务问题，实现人生目标。4、成为财务顾问，能够为企业创造更大的价值。对于未来自我理财，也有着较大的帮助。5、rfp理财规划师是在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格，已被正式纳入全国财经金融专业人才培养工程。rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。6、很多企业招聘都将rfp作为重要衡量要素，比如平安人寿、东亚银行等。7、国内很多大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准，包括中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等。rfp理财规划师适合哪些人考?以下这些人群适合考取rfp证书：1、专业会计师2、法律专业人士3、银行信贷员4、房地产经纪人5、保险中介人6、银行家7、证券和股票经纪人8、投资顾问9、财务顾问10、在类似领域工作的其他专业人员rfp理财规划师学习内容包括哪些?rfp学习的内容比较全面，注重实际操作。包括基础财务策划、保险及退休策划、投资策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

RFP、FRM、CFA有哪些区别，难度如何？

在国际金融行业领域里，RFP、FRM、CFA这三个都是比较受考生青睐，报考人数比较多的热门证书，它们可称得上是金融界“三巨头”，那么它们之间具体有哪些区别?我们来看看吧。RFP介绍RFP，即美国注册财务策划师，由总部位于美国，成立于1983年的美国注册财务策划师协会(RFPI)所特许定制的国际权威认证资质。随着国内金融市场国际化的加速，理财策划、理财规划人员供不应求。理财师是专业性极强的职业，丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域，同时具备随时掌握国际国内金融形势的综合专业素质。在美国，注册理财规划师平均年薪高达11万美元。RFP的世界平均通过率比较高，达到75%。适合人群：从事或有志从事风险管理领域的人员，如金融机构稽核、法律合规、信贷管理、债券评级管理及学生等。FRM介绍FRM(金融风险管理师)证书是国际公认的，证明持有者个人拥有能作出客观风险分析和相对应决策等风险管理必备的完整知识结构和能力的标准。FRM为全英文考试，一般大学英语四级即可，另需具备一定的英文的阅读能力，掌握专业词汇。要求为经济学专业考研数学难度，主要是概率与统计的内容偏多。参加FRM认证考试的费用成本较高，每次考试收费不低于500美元，国内相关培训费用也达到万元人民币。FRM考试在每年5月和11月中下旬。适合人群：金融风险领域权威证书，从事或有志从事风险管理领域的人员，如金融机构稽核、法律合规、信贷管理、债券评级管理及学生等。CFA介绍CFA为全英文考试，分为三个级别：一级、二级、三级，考过前一阶段，才能参加下一阶段考试。其难易程度递增，且与专业背景、英文水平(关键是英语阅读能力)、数理背景有一定关系。一级考试每年6月和12月各举行一次;第二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次。每年我国有14000余人参加一、二、三级考试，其历年平均通过率却只有35%左右。CFA考试报名费约400至900美元不等。包括原版的教材资料费、培训费，平均考一次得花费两三万元人民币。适合人群：从事或有志从事金融投资领域的人员，如银行、证券、信托、资产管理、投行、保险等机构从业人员。

财务策划师（RFP)、理财规划师（AFP）、国际金融理财师（CFP)究竟有什么不同？

1.财务策划师(RFP)
Registered Financial Planner（简称RFP）为英国国际注册财务策划师公会所特许制定的国际权威认证资质。
现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此，取得专业理财策划的资格，是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具；并且由于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。
注册财务策划师公会（简称为IARFP）成立于1984年，总部设于英国伦敦。学会提供财务策划的专业培训和会员服务，并在全球首创使用和颁发“RFP注册财务策划师”职衔。
在欧美，RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。
2.国际金融理财师（CFP）
CFP是Certified Financial Planner 的缩写形式，中文名称的翻译现有三种：最为正统的是港澳地区所通用的"认可财务策划师"，台湾是"注册理财规划师"，中国大陆是"国际金融理财师"及"注册理财规划师"。
3.中国金融理财师（AFP）。
CFP目前在国内还没有完全启动，中国金融理财标准委员会2005年虽然引进了CFP国际认证体系，但主要以推广其自行开发的AFP（中国金融理财师）。
4.区别
RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格，但还是有一定的区别，他们分属不同的协会，迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面；而RFP则侧重于实际与理论的结合性。
RFP是注册财务策划师，涉及范围较广，主要为个人理财行业，如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFP（Certified Financial Planner ）是国际金融理财师，方向主要侧重于金融工作。
另外，中国的政府部门或官方机构向来不公开承认来自海外专业资格的。
码了这么多字，希望对你有用~
望采纳~
RFP分两种，一种是美国RFP，一种是英国RFP。英国的在国内不认可，它的国际财务策划师公会（IARFP）可以从英国政府工商局网站查询到其注册日期实际2008年2月29日，而不是其官网宣称的1984年，其官网上显示颁发的证书为RFPIA，而不是RFP，英国RFP属于山寨了
RFP，美国注册财务策划师，国际国内认可，含金量比较高，颁证机构是美国注册财务策划师，国内已被纳入全国财经金融专业人才培养工程。考试考两门：基础财务策划和高级财务策划，学习内容系统且偏实操。这个保险、银行、第三方理财机构等行业的认可度比较高。具体报名什么的可以去RFP中国管理中心官网查询
AFP是CFP的初级，CFP的含金量和RFP差不多，AFP没什么用。
CFP，之前是在银行系统比较认可，但是内容比较偏理论一些，现在很多人也开始慢慢学习RFP，CFP也是有国际和国内的，国内的是山寨版，也要看清楚考。CFP的学习内容也是比较系统，偏理论内容多一些，内容不太变。考CFP必须先考AFP，费用大概在三万+。
嗯，楼上的基本概念都介绍了，这些职称一般都是金融从业人员凭职称的条件，而且也针对于不同行业，得看你是银行的还是保险业的，目前国家劳动部认定的是国家理财规划师，并非以上三种，仅供参考
财务策划师，理财规划师，国际金融理财师，一树有专攻
财务策划师（RFP)、理财规划师（AFP）、国际金融理财师（CFP)区别如下:
　　RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格，但还是有一定的区别，他们分属不同的协会，迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面；而RFP则侧重于实际与理论的结合性。
RFP是注册财务策划师，涉及范围较广，主要为个人理财行业，如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFP（Certified Financial Planner ）是国际金融理财师，方向主要侧重于金融工作。
另外，中国的政府部门或官方机构向来不公开承认来自海外专业资格的。
1.财务策划师(RFP)
Registered Financial Planner（简称RFP）为英国国际注册财务策划师公会所特许制定的国际权威认证资质。
现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此，取得专业理财策划的资格，是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具；并且由于财务策划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。

2.国际金融理财师（CFP）
CFP是Certified Financial Planner 的缩写形式，中文名称的翻译现有三种：最为正统的是港澳地区所通用的"认可财务策划师"，台湾是"注册理财规划师"，中国大陆是"国际金融理财师"及"注册理财规划师"。
3.中国金融理财师（AFP）。
CFP目前在国内还没有完全启动，中国金融理财标准委员会2005年虽然引进了CFP国际认证体系，但主要以推广其自行开发的AFP（中国金融理财师）。

AFP,CFP,RFP有什么区别啊？

一、 职业名称：CHFP：国家理财规划师；AFP：金融理财师；CFP：注册理财规划师；RFP：注册财务策划师二、 证书组织部门
1、 CHFP：国家理财规划师
是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。2、AFP：金融理财师
中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和注册理财规划师（Certified Financial Planner?，以下简称CFP）认证制度。国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。
AFP认证是培训为CFP认证（国际注册理财规划师）的第一阶段，可获得《金融理财师培训合格认证》；在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即注册理财规划师。AFP是CFP的前段教育,培训考试合格后拿金融理财师证书,这个证书是由FPSCC(中国金融理财师标委会)给你的,CFP是北美金融理财协会发放的,通俗一点就是 AFP是中国的 CFP是世界的 但要拿到CFP必须先有AFP的证书
3、CFP：注册理财规划师
认证名称Certified Financial Planner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。
4、RFP：注册财务策划师
注册财务策划师证书由注册财务策划师学会颁发。注册财务策划师学会 (Registered Financial Planners Institute，简称RFPI) 于1983年在美国成立，是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。学会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”资格认证职衔，RFP更是在美国联邦注册的国际性商标，目前会员遍布世界各地。